En los últimos años el sector empresarial se ha esforzado en aprovechar al máximo el fenómeno de la relocalización de operaciones comerciales, mejor conocido como nearshoring, a través de la promoción de una nueva política industrial, enfocada en aumentar la competitividad y fortalecer las cadenas de suministro.
En el marco del T-MEC, las reglas de origen se han convertido en un tema central para la competitividad de la industria, incluida la de electrodomésticos en México. Más que un requisito o cumplimiento normativo, son un factor que brindan la posibilidad de fortalecer la proveeduría local, consolidar cadenas de valor en América del Norte y responder a tendencias como el nearshoring. Conscientes de la relevancia de este reto, conversamos con el Mtro. Moisés Zavaleta, socio-director de Estrategia de Consultores Internacionales Ansley para conocer su visión sobre los retos, alcances, desafíos y oportunidades que estas disposiciones generan para los fabricantes mexicanos, así como la proyección de nuestro país en el mediano y largo plazo.
Alcance de las reglas de origen y el contenido regional del T-MEC para los fabricantes de electrodomésticos en México
La mayoría de los requisitos de origen bajo el T-MEC, que aplican a los productos del sector, requieren que las partes exclusivas para los electrodomésticos sean de la región, o bien en su caso cumplan con un valor de contenido regional. Lo anterior conlleva a que las empresas tengan que contar con una cadena de proveeduría mayoritariamente de la zona de libre comercio.
Dado lo anterior, las reglas de origen fomentan no sólo la regionalización de la producción, sino que también incentivan la cooperación e integración de las empresas para el suministro de insumos y la integración de procesos productivos.
Principales retos para que las empresas del sector cumplan con los requisitos sin perder competitividad
Los retos para la competitividad de las empresas no sólo se encuentran en la proveeduría regional de insumos para que el producto final sea originario, sino también en realizar acciones que les permitan mantener y mejorar su posición en el mercado, generar valor y obtener una ventaja sostenible.
Por tanto, los retos, además de incluir una cadena regional de proveeduría confiable y resiliente, también comprenden otros factores, tales como: solucionar las necesidades de innovación tecnológica; adaptación continua de sus procesos; retención y desarrollo del talento; adaptabilidad a los cambios requeridos por el consumidor; diferenciación y valor agregado; entre otros.
Diferencias entre lo que enfrentan las grandes compañías y lo que viven las PyMes
Las grandes empresas y las PyMes enfrentan desafíos similares en términos del cumplimiento de reglas de origen y retos para mantener su competitividad, sin embargo, la diferencia radica, desde mi punto de vista, en la manera en cómo se enfrentan dichos retos, considerando diversos elementos horizontales que separan a las grandes empresas de las PyMes, destacan algunos elementos clave: falta de recursos y capacidad para la adaptación de sus procesos y su proveeduría; dificultades para el desarrollo de proveedores y suministro de insumos propicios; falta de acceso a la tecnología o automatización; carencia de capacidades para aprovechar economías de escala; y ausencia de asesoría, personal o equipos especializados en procesos de producción y comercio internacional.
Oportunidades para fortalecer la integración de las cadenas de valor en América del Norte y aprovechar fenómenos como el nearshoring
Considero que desde la entrada en vigor del TLCAN se abrieron oportunidades para la integración de las cadenas de valor dentro del sector electrodoméstico, resultando en varios esquemas de producción regional en algunos productos de consumo del sector. Por tanto, el T-MEC continuó con esta sinergia para robustecer aún más este proceso.
Los requerimientos de cambio en clasificación arancelaria y el valor de contenido regional de las reglas de origen han permitido el desarrollo de cadenas regionales de valor y el fortalecimiento de la infraestructura en el sector, lo cual ha facilitado que empresas de electrodomésticos aprovechen el esquema de nearshoring, sobre todo en algunas áreas relacionadas con grandes electrodomésticos, Internet de las Cosas, sostenibilidad e innovación.
Apoyos institucionales y empresariales para que las reglas se traduzcan en integración productiva sólida en la región
Un enfoque efectivo es la asistencia técnica y capacitación especializada. Esto incluye la formación de expertos en comercio exterior que entiendan las particularidades del sector, desde regulaciones, aranceles, origen y hasta los procesos de verificación. Además, es fundamental apoyar las habilidades empresariales para el desarrollo de proveedores tanto nacionales como regionales, lo que fortalece la cadena de suministro y amplía oportunidades para obtener los beneficios del Tratado.
El respaldo gubernamental o de las asociaciones industriales, también debe enfocarse en áreas operativas clave como la gestión logística y la cadena de suministro. Esto puede lograrse a través de programas que ofrezcan capacitación para optimizar procesos contables y logísticos.
Por otro lado, la mejora de la infraestructura es fundamental. El sector de electrodomésticos maneja grandes volúmenes de materiales, por lo que necesita una infraestructura logística, de transporte y comunicación robusta.
Áreas específicas en las que los fabricantes deben enfocarse para sacar el mayor provecho de estas reglas
Si bien todos estos factores son importantes para la operación de las empresas del sector, para el caso del aprovechamiento de las reglas de origen se considera que las empresas deberían enfocarse en dos áreas clave:
- La proveeduría regional, para asegurarse de que los materiales sean originarios de la región o bien para poder reevaluar cadenas de suministro y analizar cuáles de sus proveedores forzosamente tienen que suministrar materiales originarios y apoyar a su fortalecimiento.
- Asimismo, es vital que se tengan procesos de manufactura eficientes no sólo para la reducción de costos y mejoramiento de la competitividad, sino también para contar con información clara sobre los procesos que se realizan en cada una de las etapas de manufactura y la manera en cómo se van transformando los materiales cuando pasan por dichas etapas, desde que llegan al almacén hasta que la mercancía sale para su comercialización o envío.
Importancia de las certificaciones y errores más comunes a evitar
Las certificaciones de origen son esenciales para demostrar que un producto cumple con los requisitos de origen establecidos en el T-MEC y con ello beneficiarse de la preferencia arancelaria. Además, con base en esta certificación las autoridades aduaneras realizan las evaluaciones de riesgo correspondientes para identificar potenciales verificaciones de origen.
El T-MEC señala que toda la documentación relacionada con el origen de la mercancía se debe mantener por un periodo mínimo de cinco años, para que esté disponible en caso de una verificación. Entre los errores comunes sobre la certificación y el mantenimiento de registros se encuentran:
- El T-MEC señala un mínimo de información que debe contener la certificación de origen, sin embargo, las empresas no se fijan en los detalles de lo que se solicita y utilizan la información del formato que se tenía en el TLCAN.
- No cuentan con sistema de resguardo de información único en materia de origen. Las empresas tienen la información en diversas áreas de ésta y no hay coordinación entre ellas para archivar la información de manera sistémica que permita facilitar rápidamente su ubicación.
- Documentación incorrecta o incompleta, lo que puede dar lugar a sanciones o a la pérdida de preferencias arancelarias.
- No hay un control de inventario adecuado para el tema de origen, lo que conlleva a que no se tenga una trazabilidad clara de los insumos utilizados.
Papel de México dentro de la industria de electrodomésticos a partir de la aplicación de estas disposiciones
México tiene un papel clave como centro de manufactura para América del Norte, especialmente bajo el T-MEC. Si bien actualmente se están presentando diversas turbulencias derivado de las políticas arancelarías adoptadas por Estados Unidos, y se ha generado incertidumbre e impacto para las empresas exportadoras, es bueno resaltar que los productos del sector que sean originarios bajo el T-MEC actualmente están exceptuados de las medidas aplicadas bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Lo anterior le permite al sector tener cierta ventaja frente a terceros proveedores en el mercado estadounidense, pero la industria tiene que estar preparada para posibles cambios en esta política.
Por tanto, podemos considerar que en el mediano plazo México continuará fortaleciendo su rol como proveedor de componentes y manufactura de productos electrodomésticos, no sólo en el mercado estadounidense, sino también para otras regiones.
T-MEC, ajustes a nuevas dinámicas del comercio internacional
El T-MEC es un punto de referencia clave para el intercambio comercial preferencial, y además es un acuerdo evolutivo, ya que está sujeto a una revisión cada seis años, lo cual permite, entre otros puntos, la identificación de mejoras y ajustes.
La primera revisión del Tratado se realizará en julio del siguiente año y en septiembre de este año las tres partes ya iniciaron su proceso de consulta y recepción de comentarios sobre el funcionamiento del T-MEC, y cuando este proceso culmine, cada país podrá tener insumos que ayuden a formular las posiciones y evaluaciones que presentarán durante el proceso de revisión.
