Actualmente el mundo se desenvuelve entre escenarios geopolíticos, guerras, ataques cibernéticos y una economía volátil a nivel global. En ese marco de referencia, México emerge como un actor clave para la relocalización empresarial, su cercanía con el mercado de consumo más grande del mundo y sus capacidades competitivas definen su potencial para la atracción de inversiones, siempre y cuando se consoliden elementos como la reducción de costos de operación, producción, se mejore la infraestructura, agua y energía, entre otros.
A pesar de que nuestros principales competidores son países asiáticos (China, Taiwán, Vietnam, Singapur, Tailandia, India, Malasia e Indonesia), son precisamente las empresas de esas naciones las que ven a nuestro país como su gran apuesta para invertir.
De acuerdo con un estudio elaborado por la consultora Bain & Company, México podría perder más de 200 mil millones de dólares si no resuelve desafíos en infraestructura, servicios y seguridad, e incluso, de no componer los cuellos de botella que bloquean todo el potencial del nearshoring, se podrían dejar de captar más de 500 mil millones de dólares adicionales en exportaciones.
El reporte explica que México tiene una fuerte industria manufacturera, con un crecimiento estable de las exportaciones de entre 4 y 5% anual, predominando en las industrias de transporte, dispositivos mecánicos-eléctricos y maquinaria, de capitalizar estas inversiones, se podría acelerar el crecimiento en al menos 2% en exportaciones del sector en los próximos años al pasar a entre 6 y 7%, que equivale a 8 mil millones de dólares anuales adicionales al monto que la industria suele producir.
Además, nuestro país cuenta con una ventaja competitiva en materia de costos frente a China, el mayor mercado de nearshoring a escala mundial, generando un cambio significativo en las tendencias de importaciones de compañías estadounidenses y europeas de los sectores automotriz, de electrodomésticos, maquinaria, muebles y plásticos, entre otras.
De acuerdo con analistas económicos, si nuestro país continúa con el ritmo de crecimiento actual y resuelve parcialmente los principales cuellos de botella, el valor de las exportaciones podría aumentar en más de 300 mil millones de dólares, al pasar de 593 mil millones de dólares en 2023 a 900 mil millones de dólares en 2030.
El valor añadido bruto de la industria manufacturera en México es de alrededor de 221 mil millones de dólares y contribuye en un 18% al PIB nacional y de acuerdo con datos del Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (INDEX), esta industria contribuye con el 60% de las exportaciones y genera más de 3.3 millones de empleos directos y más de 6 millones de indirectos, a través de las empresas IMMEX.
Grandes desafíos
Proveeduría. Entre los retos más importantes por resolver para desbloquear el máximo potencial del nearshoring está el de la consolidación de ecosistemas sectoriales robustos. Uno de los primeros aspectos que evalúan las empresas antes de reubicar sus centros productivos es la disponibilidad de un ecosistema de proveedores consolidado y se necesita más aceleración para poder lograrlo, sin embargo, una estrategia adecuada sería fomentar el desarrollo de clústeres industriales y la implementación de mayores incentivos fiscales.
Infraestructura. He sido invitado por el Gobierno Federal a conocer los Polos de Desarrollo y del Bienestar, mismos que requieren mayor impulso, a pesar de su ubicación estratégica, la infraestructura logística y de transporte del país está rezagada en comparación con otros países e incluso se ha deteriorado, por tanto, es imperativo priorizar la modernización en aspectos como carreteras, puertos, ferrocarriles y aduanas, que requieren de una inversión significativa para atender el eventual incremento de la actividad manufacturera, particularmente en los estados del norte.
Suministro de electricidad y agua. El suministro de electricidad, con énfasis en la transición energética, y el abasto de agua también son temas de gran relevancia. Concretamente, en los últimos años, México ha tenido un crecimiento limitado de la capacidad de generación, en particular de fuentes renovables, así como de expansión de la red de transmisión, al respecto hemos conversado con la Secretaria de Energía, Luz Elena González, quien está haciendo un trabajo de impulso a este importante sector.
Talento especializado. Las empresas que buscan establecerse en México, especialmente en sectores de alto crecimiento como automóviles, equipamiento eléctrico y maquinaria, se inclinan hacia la manufactura avanzada. Esta tendencia requiere personal con habilidades especiales como técnicos e ingenieros.
Competitividad. El país debe mejorar significativamente la productividad y reducir costos, junto con la aceleración de la digitalización y automatización de procesos mediante tecnología e inteligencia artificial, afianzándose como el competidor principal en el mercado.
Seguridad. Mejorar las condiciones de seguridad es primordial para hacer de México un destino más atractivo para el nearshoring, ya que representa una barrera significativa para atraer inversión extranjera y talento de alto nivel. Además, la inseguridad impacta en costos y certidumbre logística, por lo que se requieren soluciones en el corto plazo, para evitar que la inversión se siga concentrando sólo en los polos actuales.
En todo este marco surge la importancia del programa IMMEX, donde INDEX es crucial y sin el cual nuestro país difícilmente habría podido experimentar tasas sostenidas de crecimiento (2.4% en promedio en los 80´s) gracias a costos laborales, ubicación geográfica y adaptación de producción, entre otras.
Las empresas IMMEX son un elemento relevante por la importancia en las cadenas globales de valor. Ante la dinámica presente en los avances tecnológicos y laborales, este sector quiere en 2026 consolidarse como la industria de la mente-factura, promoviendo el desarrollo de capital humano, la formación y el impulso en la educación para elevar la productividad y jugando un papel relevante para las cadenas de valor nacionales y globales.
Actualmente, ante el fenómeno de la relocalización, INDEX y las IMMEX, son un actor clave ante el nearshoring, donde se estima la llegada de importantes inversiones, de las cuales, la mayoría se enfocarán en las manufacturas.
