En Revista ANFAD estamos muy complacidos de la entrevista realizada a un gran colaborador, siempre dispuesto a compartir con nuestros lectores sus análisis y conocimientos del sector industrial, el Dr. José Luis de la Cruz, Economista en Jefe de DEACERO, quien en esta ocasión platicó con nosotros sobre las nuevas condiciones globales, la renegociación del T-MEC y los retos y oportunidades para la industria en este nuevo contexto.
Impacto del panorama macroeconómico en la industria manufacturera mexicana
En el entorno actual, hay un elemento claro: la industria mexicana en general está en un proceso de cambio profundo y exógeno, es decir, que no necesariamente tiene su detonante principal en el país y que además es estructural. Asimismo, el hecho de que Estados Unidos pretenda nuevamente tener una mayor prevalencia en la industria global para acotar la influencia que tiene China en la industria manufacturera, implica nuevas reglas del juego, así como este proceso de profunda transformación.
Aunado a lo anterior, hay que señalar que México es un punto estratégico para este cambio, por la estrecha sociedad que tiene con la industria y el mercado de Estados Unidos, donde la correlación entre la manufactura de los dos países es superior al 85%, lo que hace que sea una relación muy intensa e inevitable y que tenga afectaciones por esta transformación. Durante décadas, parte de los insumos utilizados para la integración con EUA venían del este de Asia, particularmente de China, pero se modificaron por el claro objetivo de elevar el contenido regional en América del Norte, lo que habla de este entorno de profundo cambio que enfrenta la industria y para los próximos años presenta una gran oportunidad llamada sustitución de importaciones que permitirá elevar el contenido nacional.
Así, las nuevas reglas del juego, que es privilegiar lo hecho en América del Norte y evidentemente lo hecho en México, es lo que representa la gran oportunidad, porque implica fomento tanto a las empresas mexicanas como a las establecidas en nuestro país. Una adecuada política industrial conlleva atraer inversiones tanto domésticas como foráneas y hacer sociedad no sólo con Estados Unidos sino también con el resto del mundo.
En este sentido, lo que antes era nearshoring implica un gran desafío: transformar nuestra base proveedora, que mucho dependía de la maquila de un insumo importado, y darle al tema de avances tecnológicos el grado de desarrollo suficiente, para aprovechar esta oportunidad.
Retos y oportunidades para el sector de aparatos domésticos ante la revisión del T-MEC
En cuanto a las oportunidades, existe el planteamiento de quedarnos con mayor parte del mercado, es decir, lo que antes era compartido con productos asiáticos, hoy está el llamado de Estados Unidos a que el mercado incremente el contenido nacional y regional, pasando del 40 o 50 al 100%. El reto consiste en desarrollar proveedores y buscar esquemas que cumplan con normas de calidad medioambientales y de protección al consumidor, porque el mercado de EUA es muy cuidadoso en estos temas y las industrias tienen normas de certificación para garantizar que los productos puedan llegar a su mercado.
Es conveniente crear una base de proveeduría hacia el interior, hacer B2Bs con esa orientación y generar un programa que permita ir en un proceso ordenado. Existe presión desde Estados Unidos por hacerlo lo más rápido posible, pero las empresas, incluida la de electrodomésticos -con fuerte participación tanto en el mercado interno como en el de exportación, tendrán que ir generando sus tiempos y adecuarse para garantizar la factibilidad, logrando que el riesgo se transforme en oportunidad.
Temas sensibles en la revisión del T-MEC
Un reto a resolver es el tema de los aranceles y ciertas restricciones en el uso de metales (aluminio, cobre y acero), que tienen que cumplir con cierto contenido regional, así como la aplicación de la sección 232, que los afecta también, pues aunque sean originarios de México tienen que pasar un filtro que antes no existía, así, la modificación del cálculo del arancel, que implica el valor total del producto, no sólo el contenido, son aspectos que están presionando a la industria de electrodomésticos y en general a toda la cadena productiva. Es un aspecto en donde es fundamental el diálogo entre las empresas en México con las autoridades nacionales, para llevarlo a la negociación con Estados Unidos.
Posteriormente vienen las propuestas, hay que adelantarnos e identificar qué esquemas se pueden implementar para garantizar el acceso a estos mercados con menores aranceles y menos presiones tarifarias, todo de acuerdo a las necesidades de cada sector; así como lograr un acercamiento tanto con autoridades nacionales como con sus contrapartes en Estados Unidos. Estos dos elementos son fundamentales para canalizar y encontrar áreas de oportunidad, además de innovar en maquinaria y equipo, tener acceso a financiamiento y mejorar esquemas de logística e infraestructura en general.
Fortalecimiento de la competitividad de la industria de aparatos domésticos
Este es un tema clave que vive cualquier industria en el mundo en este momento. Lo que ocurre en Irán está provocando precios de petróleo y gas más altos y tiene un impacto en la cadena de manufactura, es una desventaja que debemos enfrentar y no va a ser fácil, lo primero es reconocerlo, tener claro que se ha presentado en casos geopolíticos como presión en precios de energéticos, aranceles o la renegociación del T-MEC; en segundo lugar, mapearlo adecuadamente; y tercero, al ser un choque multidimensional se requieren nuevas herramientas de análisis y solución.
A partir del reconocimiento se deben generar elementos para aprovechar lo que sí está funcionando en el mercado, como por ejemplo el caso de las exportaciones de México, que siguen creciendo, particularmente a Estados Unidos con todo y aranceles. Aquí está la oportunidad, no hay que dejarla ir y adelantarse a factores que podrían perturbar ese mercado. Debemos analizar las fortalezas y riesgos que cada mercado en particular va a presentar, recordar que hay un cambio en las reglas del juego, entenderlas, aprender a usarlas y tratar de anticiparse.
Asimismo, al interior de la empresa saber que habrá aumentos en costos, que se necesita mayor eficacia y eficiencia y entender que implicará mantener márgenes y cobertura de riesgos financieros adecuados, porque estamos en un entorno muy volátil, en donde probablemente las tasas de interés van a subir en los siguientes meses y el tipo de cambio seguirá presentando vaivenes, riesgos sobre todo para los exportadores. Se requiere una planeación financiera y estratégica que atienda todos estos aspectos y que además los esté actualizando porque todos los días están cambiando.
El nearshoring en el desarrollo industrial de México
El nearshoring es una consecuencia de la relación innegable e inevitable entre México y Estados Unidos, además, hasta cierto punto fue producto de la desindustrialización de Canadá, que acabó favoreciendo a otros países, entre ellos a México, sin embargo, con la llegada del presidente Trump las cosas cambiaron, actualmente hay un compás de espera, el futuro del nearshoring dependerá de la renegociación del T-MEC, de si éste continuará como un acuerdo trilateral o un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos, y en donde Canadá entra con otro tratado bilateral o podría haber un acuerdo no tan ambicioso como el T-MEC entre los tres países, situación que todavía no está definida, pero es la que le va a dar el marco legal a las inversiones que continuarán en este mercado. Considero que el tratado no va a desaparecer, va a tener un nuevo cauce institucional y legal que va a incidir sobre cómo y cuánto se está invirtiendo y comerciando y cuáles van a ser las nuevas reglas de contenido regional y nacional, ambientales, de empleo, energéticas, etcétera.
Estas interrogantes se van a resolver en los siguientes meses y a partir de ahí vamos a tener una nueva fase de esta relación manufacturera, que a lo mejor ya no se llamará nearshoring, sino algo que capture la nueva relación institucional, particularmente entre México y Estados Unidos y su relación, que tampoco va a desaparecer, con China y el este de Asia.
Factores que preocupan a los inversionistas internacionales respecto a México
En primer lugar, les preocupa saber qué va a pasar con el T-MEC, porque es un marco que define la cobertura legal que van a tener las inversiones para los siguientes 20-30 años y ayuda a determinar la rentabilidad que se puede obtener al hacer una inversión en un determinado lugar. Otra preocupación es saber qué va a pasar con el modelo que está proponiendo el presidente Trump, es decir, la relocalización de manufactura en su país y en América del Norte, que va más allá del T-MEC. Estos dos elementos son los que los inversionistas están analizando para seguir aprovechando uno de los mercados más grandes del mundo, al mismo tiempo que valoran los riesgos.
Además, está la evolución de precios asociados a la energía, que tiene un efecto sobre todo en la cadena de producción, que avanzará en los siguientes meses y va a indicar qué tanto será impactada por los costos de producción. Asimismo, los bancos centrales van a mover las tasas de interés, entonces identificar cómo repercute esto en el costo financiero, si va a encarecer los préstamos por inversiones o si va a desacelerar o no el crecimiento económico. Son elementos que están presentes generando incertidumbre, además del juego geopolítico de Estados Unidos.
Derivado de este contexto, en nuestro país habrá que ver cómo se van a redefinir las reglas internas. Actualmente tenemos una política muy clara con el Plan México, que busca elevar contenido nacional e implementar una política industrial que luche contra la piratería y el comercio desleal, lo que es una buena señal, va en el sentido correcto, pero las empresas quieren saber cuáles serán los resultados tangibles y cómo se van a reordenar las cadenas productivas, para con ello ir calculando los siguientes pasos de su inversión.
El hecho de que México tenga un programa presupuestado de construcción es un factor positivo, porque proporciona un soporte de mercado interno y considero que esto es lo que le ha ayudado ante la volatilidad. No hay que olvidar que lo que estamos viviendo es probablemente el choque global más fuerte en dos o tres generaciones, sin embargo, el país mantiene estabilidad, y es un factor que también están considerando las empresas, aunque persiste la expectativa de cómo va a quedar el T-MEC, si se logra una buena salida negociadora, el país puede retomar un crecimiento más robusto.
Preparación de la industria mexicana ante una eventual desaceleración económica en Norteamérica
La industria mexicana, particularmente la de manufacturas, tiene solidez, diariamente se producen millones de productos de toda índole, que acaban en los mercados de Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón, en donde el consumidor es muy demandante y si el producto no cumple con criterios de calidad, puede reclamar. Esto nos habla de que la base manufacturera productiva en México y establecida en nuestro país, cumple con criterios de orden global, también nos habla de su calidad y de la cantidad que puede producir.
Evidentemente las modificaciones que están ocurriendo a nivel internacional, impulsadas por Estados Unidos, son un nuevo modelo de negocio, que debemos estar monitoreando, porque éste se va a tener que ajustar y es ahí en donde la industria debe estar atenta, ya tendría que estar mapeando cómo viene para ir haciendo sus adecuaciones. Con base en la experiencia de lo que ha ocurrido, dado que no es el primer cambio que vivimos, la industria se ha logrado adaptar y salir adelante, por lo que considero que en esta ocasión también se tiene la capacidad de hacerlo.
Sobre la colaboración con el gobierno, considero que hay dos directrices básicas que la industria debe seguir retroalimentando y potenciando: el Plan México, que tiene que dar vida a un programa de desarrollo industrial de fondo, con visiones de mediano y largo plazo; así como atender el desarrollo de proveeduría interna para satisfacer el contenido nacional y regional. Esa cadencia tiene que garantizarse a corto, mediano y largo plazo para construir una nueva base industrial, que implica al mismo tiempo el progreso tecnológico (inteligencia artificial, automatización, digitalización); renovar maquinaria y equipo; capacitación a los trabajadores; y que el sistema educativo tenga nuevos profesionistas capaces de proponer e innovar. Esta es una visión que hay que desarrollar.
Todo esto requiere funcionalidad financiera y la banca de desarrollo, en compañía del sector privado, debe estar en función de los sectores estratégicos y de los necesarios, por ejemplo, la industria de alimentos o la de electrodomésticos, que forman parte del día a día de las familias. El brazo financiero tiene que darle viabilidad a este rubro, sin embargo hay que mejorar en logística, regulación e infraestructura, entre otros rubros, para, de manera conjunta, potenciar los sectores que tienen efectos multiplicadores, sectores que tienen la mayor capacidad de empuje, de impulsar la economía hacia adelante y sectores que tienen la mayor capacidad de arrastre, es decir, de potenciar a sectores proveedores, porque al demandar sus insumos, sus servicios van a beneficiarse y en conjunto con eso la economía se va a fortalecer.
Ejes de acción para fortalecer la competitividad de la industria mexicana de aparatos domésticos
Las tres grandes directrices que se pueden implementar, entre otras, son:
- Es fundamental una buena negociación del T-MEC, daría claridad en las reglas del juego, asociado a reducir o eliminar los aranceles que están distorsionando la relación entre ambos países. Es un elemento crucial porque es de corto plazo y está enfocado a un mercado que ya existe, con flujos económicos y el beneficio es para ambos lados, tenerlo de vuelta puede garantizar el poder dar el siguiente paso.
- La colaboración público-privada con base en estudios y análisis puntuales que permita llevar estrategias claras en productos y regiones, así como saber qué subsectores dentro de la industria de electrodomésticos es necesario fortalecer en el marco de mayor contenido nacional y regional, lo que implica desarrollo de proveeduría.
- Un programa ambicioso para generar y fortalecer la creación de nuevas empresas proveedoras o de las que ya existen, así como darle vida al programa Hecho en México, somos un país de 130 millones de habitantes, en donde el consumo de electrodomésticos es enorme, por tanto, debemos garantizar que este mercado interno esté sano y privilegie lo hecho en nuestro país.
En un entorno de alta volatilidad y de transformación profunda a nivel global, el nuevo reto para la industria manufacturera mexicana es cómo adelantamos, proponemos y nos adaptamos a ese proceso para transformar riesgos en oportunidades, considero que gracias a su experiencia, México es capaz de lograrlo, es una nueva etapa que requiere lo mejor de la industria para enfrentarla.
