En días pasados la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el Plan México, que representa un ambicioso proyecto de desarrollo integral que busca potenciar las capacidades económicas, sociales y medioambientales del país. Este plan se centra en fortalecer la industria nacional, impulsar la competitividad global y fomentar la sostenibilidad. Entre sus pilares fundamentales se encuentran la promoción de la innovación tecnológica, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y la creación de empleos de calidad.
Además, el Plan enfatiza la importancia de la infraestructura de calidad, la regulación eficiente y la integración de cadenas productivas nacionales en sectores estratégicos. En este contexto, el sector de bienes de consumo, donde se encuentran los electrodomésticos, juega un papel esencial debido a su impacto en la economía y en la vida cotidiana de los mexicanos. Este sector enfrenta retos importantes, pero también ofrece grandes oportunidades que pueden ser catalizadas por las políticas del Plan México.
Oportunidades para el sector de electrodomésticos en el marco del Plan México
El Plan México también abre un abanico de oportunidades para el sector de aparatos domésticos. En primer lugar, el apoyo gubernamental a las PyMEs podría facilitar el acceso a financiamiento para la modernización de equipos y procesos. Esto permitirá a las empresas nacionales mejorar su competitividad y responder a las demandas del mercado internacional.
En segundo lugar, el enfoque en la sostenibilidad genera un nicho de mercado para electrodomésticos eficientes y ecológicos. Las empresas que logren posicionarse como líderes en esta área podrán capturar la atención de consumidores más conscientes y de mercados internacionales con regulaciones estrictas.
Además, el fortalecimiento de las cadenas productivas nacionales puede incentivar la colaboración entre proveedores locales y fabricantes, reduciendo costos y tiempos de producción. Esto no sólo beneficiará al sector en términos de competitividad, sino que también contribuirá al desarrollo económico regional.
Finalmente, se retoma el tema de la infraestructura de calidad, lo que ofrece la oportunidad de robustecer el sistema en México, particularmente mediante la vigilancia de mercado, como estrategia para garantizar un adecuado cumplimiento de la regulación, lo que además garantiza una sana competencia en los mercados.
Destaca del evento el discurso y presentación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. Rogelio Ramírez de la O en los que de manera muy puntual destaca diversos datos sobre el movimiento en los últimos años de la participación de América del Norte (Estados Unidos, Canadá y México), y China, con un importante descenso en la participación de América del Norte y un incremento significativo de China (que pudo haber sido peor si el Presidente Trump no lo hubiera revertido), con una clara referencia hacia los aranceles como el arma que logró detener el deterioro de los indicadores de la economía de los Estados Unidos frente a las importaciones chinas.
¿Qué es un arancel y cómo impacta?
En los últimos años, la política industrial, mediante el establecimiento de aranceles, ha cobrado protagonismo en la discusión y la política pública no sólo en México, sino también a nivel mundial. Históricamente han sido una herramienta fundamental en la política pública de los países. Estas políticas están enfocadas en un tema de apoyo y fomento de la industria, lo que no es un asunto menor y pasa por varios puntos.
Antes de avanzar, cabe preguntar ¿qué son los aranceles y cómo impactan la economía de un país? De manera abreviada, los aranceles son los impuestos que se aplican a las mercancías que se importan o exportan en un país. En México, estos gravámenes están definidos por la Ley de Comercio Exterior (LCE) y tienen como objetivos principales regular el flujo de mercancías, proteger la industria nacional y, en menor medida, generar ingresos para el gobierno.
Los aranceles se determinan en función de la clasificación arancelaria del producto, que se basa en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (S.A.), que es en un sistema de clasificación definido internacionalmente. Los aranceles son los impuestos generales aplicados para todos los países con los que México tenga comercio, salvo casos específicos de programas, preferencias arancelarias o acuerdos comerciales.
En términos del comercio internacional es el Arancel Nación Más Favorecida (NMF) que, de acuerdo con la OMC, es el “Arancel normal no discriminatorio aplicado a las importaciones (excluye los aranceles preferenciales previstos en acuerdos de libre comercio y otros regímenes o aranceles aplicables en el marco de los contingentes)”.
Por otro lado, para fomentar el comercio y la integración económica, los países suelen suscribir tratados o acuerdos comerciales que establecen preferencias arancelarias. Estos tratados o acuerdos implican reducciones, al arancel general, o eliminaciones de aranceles para determinadas mercancías, lo que facilita el intercambio comercial entre los países que lo integran.
Algunos de estos tratados, como el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC) y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), suelen incluir preferencias arancelarias para todas o ciertos conjuntos de mercancías y, en algunos casos, plazos de desgravación o entrada en vigor. México cuenta con 14 tratados de libre comercio con aproximadamente 50 países.
“ El Plan México abre oportunidades para
el sector de aparatos
domésticos”
Adicionalmente, México tiene diversos esquemas arancelarios:
- NMF o arancel general. Es la tasa general de aranceles que se aplica a todos los países cuando no se cumple con algún grado de contenido regional que le permita hacer uso preferencial de un arancel al amparo de un tratado de libre comercio.
- Tratado de Libre Comercio. Los países pactan entre sí tasas preferenciales para dar acceso a sus productos, siempre que cumplan con el contenido nacional o regional mínimo acordado.
- PROSEC (Programa de Promoción Sectorial). Aplica aranceles preferenciales a la importación de insumos, maquinaria y equipo para industrias específicas, como automotriz, eléctrico, químico y farmacéutico a los sectores y mercancías definidas en el propio programa (junto con el esquema de Regla 8a).
Por último, es importante comentar la relevancia del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que otorga al Ejecutivo Federal la facultad de modificar, mediante decretos publicados en el DOF, las cuotas arancelarias de manera temporal o permanente. Bajo este mecanismo los titulares del Poder Ejecutivo han emitido diversos decretos de modificación arancelaria.
El 15 de agosto de 2023 se publicó en el DOF el “Decreto por el que se modifica la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación”, mediante el cual el Gobierno Federal inició una serie de publicaciones -hasta el momento tres decretos- con el objetivo de implementar medidas arancelarias para proteger la industria nacional.
Este Decreto, que entró en vigor al día siguiente de su publicación y estaría vigente hasta el 31 de julio de 2025, contenía un único artículo, pero establecía dos medidas principalmente:
- El establecimiento de aranceles temporales del 5 al 25% a 392 fracciones arancelarias.
- La derogación de la desgravación arancelaria programada para diversas fracciones arancelarias del sector siderúrgico, textil y del calzado, cuya entrada en vigor estaba proyectada para el 1º de octubre de 2024, coincidiendo con el inicio de la nueva administración federal.
Las mercancías clasificadas en las 392 fracciones arancelarias incluían productos como acero, aluminio, bambú, caucho, productos químicos, aceites, jabón, papel, cartón, cerámica, vidrio, material eléctrico, instrumentos musicales y muebles. El propósito de estas medidas, según lo establece el propio instrumento jurídico, es “…implementar mecanismos que generen estabilidad en los sectores de la industria nacional y permitan eliminar distorsiones en el comercio, salvaguardando el equilibrio del mercado global en concordancia con el derecho internacional y los compromisos internacionales«.
El 22 de abril de 2024, se publicó un nuevo Decreto mediante el cual el arancel temporal aumentó al rango de entre el 5 al 50% para 544 fracciones arancelarias y ajustó la vigencia al 23 de abril del 2026. Se amplió el conjunto de las mercancías sujetas a aranceles, la vigencia del decreto y, adicionalmente, el arancel se ajustó a niveles más altos. Es importante señalar que el arancel establecido en las medidas se igualó al arancel consolidado establecido por México ante la OMC.
Finalmente, el pasado 19 de diciembre de 2024 se publicó de nueva cuenta un Decreto que establece aranceles temporales de entre el 15 al 35% a 155 fracciones arancelarias de los sectores textil y confección. De esta manera, hay aranceles temporales vigentes para 697 fracciones arancelarias, correspondientes al 8.6% del total de 8,122 fracciones arancelarias vigentes en la tarifa arancelaria mexicana.
Si bien parece ser un porcentaje bajo, no es un tema menor considerando que el comercio exterior mexicano tiene un tamaño del 37.2% del PIB para 2023 y que la medida, si bien cubre un universo importante de mercancías, está enfocada en sectores muy específicos: siderúrgico, textil, confección y calzado.
En lo que respecta a las mercancías dentro de los sectores de ANFAD, sólo un pequeño conjunto de éstas -seis fracciones arancelarias- están consideradas en la medida temporal: manufacturas como fregaderos, lavabos, bañeras, inodoros, etcétera, de cerámica; cocinas que consuman combustibles gaseosos; artículos para el hogar de acero inoxidable; partes, artículos y muebles para baño de acero. Por otro lado, hay otro conjunto de mercancías de los sectores de ANFAD -48 fracciones arancelarias- que tienen aranceles entre Ex. y 15% que no están dentro de la medida y que podrían ser consideradas en un posible análisis de incremento arancelario dentro del plan del Gobierno Federal.
1. El nuevo Decreto eliminó cuatro fracciones arancelarias de la lista original de 392: 4901.99.91, 7104.10.01, 7104.91.01 y 7104.99.99.
2. El 8 de mayo del 2024, se eliminaron de la medida dos fracciones arancelarias relativas al aluminio en bruto: 7601.10.02 y 7601.20.02.
3. El arancel consolidado es el arancel máximo que un miembro de la OMC puede fijar y que se comprometió a respetar.
4. Corresponde al número de fracciones arancelarias de los capítulos 01 al 97 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, es decir, sin contabilizar las de operaciones especiales del capítulo 98.
5. No se registró comercio para el periodo analizado de nueve fracciones arancelarias: 7216.61.02, 7227.10.01, 7304.19.05, 7305.20.99, 7305.31.04, 7305.31.06, 7305.39.03, 7305.39.04 y 7305.39.05.
6. Se tomó como base de análisis las fracciones arancelarias de los dos prime ros decretos: el del 15 de agosto de 2023 y del 22 de abril de 2024.
¿Cómo ha sido el impacto de la medida?
Los recientes ajustes arancelarios implementados por el gobierno mexicano buscan fortalecer la industria nacional y fomentar la atracción de inversiones extranjeras (nearshoring). Sin embargo, para lograr estos objetivos de manera efectiva, es fundamental evaluar constantemente el impacto de estas medidas y complementarlas con políticas industriales más amplias.
La evaluación del impacto de los nuevos aranceles debe incluir un análisis detallado de los flujos comerciales y de la producción nacional. Si bien los resultados a corto plazo pueden ser limitados, es crucial monitorear de cerca la evolución de las importaciones e identificar oportunidades y desafíos, en esencia, es necesario realizar vigilancia del mercado.
Es importante destacar que los aranceles no operan de manera aislada. Su efectividad depende en gran medida de otros factores como la competitividad de la industria nacional, las condiciones del mercado global y las políticas de otros países. Por lo tanto, es fundamental complementar las medidas arancelarias con acciones que impulsen la innovación, la productividad y la calidad de los productos nacionales.
Además, es necesario prestar especial atención a los países con los que México tiene acuerdos comerciales, ya que estos pueden influir en la efectividad de las medidas arancelarias. Una vigilancia constante y ajustes oportunos permitirán optimizar el impacto de estas políticas y garantizar que se cumplan los objetivos planteados.
Si bien para analizar el impacto total de la medida es necesario realizar una revisión más exhaustiva de diversas variables, el examinar los flujos de las importaciones antes y después de la medida podrían dar una idea del impacto inicial de la misma.
Durante el periodo 2022-2024, de acuerdo con la información pública de operaciones de comercio exterior publicada por la ANAM, las importaciones correspondientes a las 688 fracciones arancelarias sujetas a la medida temporal vigente se mantuvieron constantes en alrededor de los 52,000 millones de USD. Este valor representa aproximadamente el 9% de las importaciones totales de México. Aunque la medida tiene poco más de un año de implementación, ya se pueden observar cambios en la tendencia del valor total importado y en la procedencia de las mercancías.
En términos generales, las importaciones totales, sin nos enfocamos en las fracciones arancelarias que han estado vigentes la mayor parte del periodo analizado, alcanzaron un valor de 133,514 millones de USD en el periodo 2022-2024, con un comportamiento variable durante el periodo analizado. En 2023, se registró un leve crecimiento del 1.6% respecto a 2022, seguido de una caída del 3.5% en 2024. De forma acumulada, esto representa una contracción del 1.9% entre 2022 y 2024.
En cuanto a la estructura del origen de las importaciones, se observan dos dinámicas principales. Por un lado, las importaciones realizadas fuera del marco de tratados comerciales -importaciones sin tratados de libre comercio (TLC)- experimentaron una contracción del 20.8%, pasando de 28,567 millones de USD en 2022 a 22,611 millones en 2024. Por otro lado, las importaciones al amparo de un TLC registraron un crecimiento del 31.8%, alcanzando 21,076 millones de USD en 2024. Este aumento refleja un mayor aprovechamiento de la red de tratados comerciales de México y una reorientación de las importaciones hacia países que se benefician de preferencias arancelarias.
En el análisis de las importaciones sin TLC, los principales socios comerciales son China y EE.UU., cuya contribución conjunta supera el 50% en cada año analizado. Sin embargo, sus comportamientos muestran tendencias diferentes: mientras las importaciones provenientes de China aumentaron de 8,335 millones de USD a 8,535 millones de USD, las de EE.UU. disminuyeron significativamente pasando de 9,615 millones de USD a 5,472 millones de USD en el mismo periodo.
Esto sugiere que, inicialmente, las importaciones desde China no se ven afectadas negativamente en el periodo posterior a la implementación de aranceles. Por el contrario, China incrementa su participación en las importaciones de países sin TLC, pasando del 29.2 al 37.7%. En contraste, la disminución en las importaciones desde EE.UU. representó el 70% de la caída total de las importaciones sin TLC registrada entre 2022 y 2024 -la cual fue de 5,955 millones de USD-.
Por otro lado, las importaciones al amparo de los TLC alcanzaron 56,225 millones de USD, con un crecimiento de 31.8% del 2022 al 2024. EE.UU. encabezó esta categoría con 35,009 millones de USD, que significó el 62.3% de las importaciones con TLC, seguido por la Comunidad Europea con 10,254 millones de USD (18.2%) y Japón con 4,675 millones de USD (8.3%).
Es importante destacar que el crecimiento de las importaciones bajo el amparo de tratados comerciales responde principalmente a dos factores. En primer lugar, el cumplimiento o cambio en la declaración de origen de las importaciones desde Estados Unidos provocó una reconfiguración en la clasificación de estos productos, lo que resultó en un aumento de 2,674 millones de USD en importaciones que aprovecharon la preferencia arancelaria. En segundo lugar, se registró un incremento en las importaciones provenientes de países como Japón y Vietnam, que crecieron en 707 y 463 millones de USD, respectivamente. Además, la incorporación de Malasia al comercio con México también mostró un crecimiento notable, con un aumento de 282 millones de USD. Este último caso puede atribuirse a la adhesión de Malasia al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), ratificada en noviembre de 2022, lo que ha fortalecido su papel en las relaciones comerciales con México.
En 2024, las importaciones del conjunto de mercancías de ANFAD -seis de las 697 fracciones arancelarias sujetas a la medida temporal- sumaron 343 millones de USD, lo que representó el 0.78% del total importado dentro del alcance de la medida (43.6 mil millones de USD). Por categoría, los artículos para el hogar de acero inoxidable lideraron con el 42.9% de las importaciones, seguidos por artículos para baño (36.9%) y enseres mayores (20.2%).
En términos de origen, las importaciones al amparo de un TLC alcanzaron 40.2 millones de USD (11.7% del total), con Europa como principal región de procedencia e Italia representando el 55.1%.
Por otro lado, las importaciones sin TLC ascendieron a 302.8 millones de USD (88.3% del total), con China como el mayor proveedor (264 millones de USD), seguido por India (9.4 millones de USD, 3.1%).
A diferencia del comportamiento general de las mercancías sujetas a la medida, donde las importaciones con TLC crecieron, en las mercancías de ANFAD ocurrió lo contrario: su participación pasó del 16.6% en 2022 al 11.7% en 2024. Esto sugiere que las medidas arancelarias no incentivaron una mayor adopción de preferencias comerciales en este sector, lo que podría implicar una necesidad de ajustes estratégicos para aprovechar mejor los beneficios de los acuerdos comerciales.
En conclusión, aunque las medidas arancelarias temporales no han provocado cambios significativos en el volumen total de las importaciones, sí han resultado en una reconfiguración de su estructura. México está aprovechando su red de tratados comerciales, fortaleciendo relaciones con sus socios y diversificando su comercio internacional. En el futuro, será crucial identificar sectores específicos que se beneficien de estas preferencias arancelarias y monitorear el impacto de la diversificación en el comercio exterior mexicano. Adicionalmente, como se mencionó, es importante que las medidas arancelarias se acompañen en apoyos al sector para que el efecto no se quede en una restructura de las importaciones y, de igual manera, se identifiquen más mercancías y sectores a incluir en las medidas y políticas para incrementar la producción dentro del país.
De igual manera, para el caso de las mercancías de ANFAD, es necesario revisar a profundidad los flujos de importación con respecto a su origen,
identificando las razones detrás de la disminución en la participación de importaciones con TLC.
Complementar las medidas arancelarias con políticas de desarrollo industrial y fortalecimiento de la cadena de suministro nacional podrían generar un impacto más efectivo, asegurando que la producción local no sólo sustituya importaciones, sino que también gane competitividad en mercados internacionales.
